Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов исключают за подозрения в антисоветской деятельности. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья душа изнывает в несчастливом браке. Между ними вспыхивает роман, дарующий обоим надежду.
Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, а также загадочный Воланд, чей образ рождается из воспоминаний о знакомом иностранце. В этих персонажах переплетаются судьбы, страсти и мистические мотивы.