Луис и его сын погружаются в пыльное марокканское приключение, отчаянно пытаясь найти следы пропавшей дочери. Их путь пролегает через шумные базары и безлюдные дюны, где каждая встреча приносит новые загадки. Местные жители шепчут о таинственной вечеринке, растворившейся в песках, оставляя за собой лишь призрачные воспоминания.
Слухи постепенно складываются в конкретный маршрут, ведущий к легендарному рейву где-то на южной границе. Эта полумифическая вечеринка в пустыне near Мавритании становится их главной целью — последним шансом найти потерянную девушку в этом хаотичном танце под звёздами.