Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов общались как близкие друзья, делились шутками и планами. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю русской литературы как одна из самых горьких потерь.